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产业轮动:新能源汽车的中观逻辑

2019-9-3 11:40| 发布者: 奔波少年| 查看: 126| 评论: 0

摘要: 新能源汽车在中国如火如荼发展。本文将从产业轮动角度去分析新能源汽车的产业支撑。1全球经济的三级架构参与国际分工,就会涉及分配问题。人类文明的一切核心目的就是为了获得和掌握分配的权利。而世界经济格局的变迁,也是全球分配权力的争夺过程和变迁结果。所以本质上,世界经济是消费国、生产国和资源国的三级架构,但 ...



新能源汽车在中国如火如荼发展。本文将从产业轮动角度去分析新能源汽车的产业支撑。



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全球经济的三级架构


参与国际分工,就会涉及分配问题。人类文明的一切核心目的就是为了获得和掌握分配的权利。而世界经济格局的变迁,也是全球分配权力的争夺过程和变迁结果。所以本质上,世界经济是消费国、生产国和资源国的三级架构,但主角的名字可能在轮换。


二次世界大战后,全球格局重塑,美国承担消费国的使命,通过债务扩张转化成对全球供应链的需求,形成三级架构的反馈循环。


生产国作为全球格局中的产品提供方,它的姓名并不固定,而是在全球分工体系中变迁,目前已经换了三轮。


  • 第一轮是以德、日为代表的国家承接了美国的产业转移,在寻求挑战阶段触碰了利益分配敏感点,最后以广场协议终结。 


  • 第二轮是以亚洲四小龙为代表,实施出口导向型战略,最终因1997年的亚洲金融危机而没落。 


  • 第三轮是以中国为代表的新兴经济体,承接当前的全球制造。 


资源国包括澳大利亚、加拿大、中东等国家和地区,由于资源禀赋,这一层级的分工变化并不大。



我们可以看到,三级架构并不是一个静态的过程,而是国家从下层不断向上的奋斗史,也是顶层国家的保位战。



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工业化的演进阶段


一个人的成功,离不开自身的努力。一个国家从底层向上的奋斗史,归根到底,是本国工业化演进的过程。


随着国民收入增长,产业结构将发生相应变化,而且这种变化表现出有序的阶段性。


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配第-克拉克定理及研究、霍夫曼定理及研究,都证实了一定的人均国民收入水平和一定的产业结构乃至工业结构是相对应的,其间存在密切的相关关系。


无论是产业结构还是工业结构,在经济发展中都表现出一种“高附加价值化”的趋势,高附加价值(高净产值)的部门在产业结构、工业结构中占有越来越大的比重。


工业化的过程可以归纳为三个阶段:


1、重工业化:工业由轻工业为中心的发展向以重工业为中心的发展推进。


2、高加工度化:重工业化中,以原材料工业为中心向加工组装工业为中心发展


3、技术集约化:工业结构进一步表现出技术集约化趋势。


由此,“工业社会”向“超工业社会”过渡,科技将成为工业资源中最重要的部分。联系到三级架构,也是从生产国向消费国的上升。


日本由此获得启迪:在认识到这种规律性后,能动地推动产业结构、工业结构循着这种规律所指示方向顺利转换,就必定能加快经济增长的速度和效益。于是,二战后日本从西方经济理论走出,下沉到产业政策层面,完成了经典的工业化演进。


从1955年到1973年,日本工业先后出现三组带头的主导工业,轮动完成了工业化的起飞和成熟阶段。


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第一组带头的工业是电力工业。——原材料工业

第二组带头的工业是石油、石化、钢铁、造船等。——原材料工业

第三组带头的工业是机械工业,尤其汽车和家用电器工业。——组装加工工业



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产业轮动中新能源汽车的崛起


一个人的成功,运气也会占很大成分。一个国家的工业化进程,同样受制于天时地利人和,受制于周期规律。


时来天地皆同力,运去英雄不自由。尤其是作为追赶国的新兴工业化国家,往往赶在长波周期(60年左右)的繁荣和衰退期崛起。根据周金涛的研究,尚未有大国的工业化在萧条期出现起飞,而更多处于工业化停滞状态。


中国和日本的起飞在长波中的位置



从周期和工业化进程的匹配度看,中国未来面临的是一个希望的选择期,也是危险的过渡期。尤其在全球利率低迷、债务高企,面临萧条拐点的时候,中国提出战略性新兴产业,尝试在工业化起飞向工业化完成的转化中,由新兴产业的崛起完成经济的动能转换。


规划的新兴产业包括节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料等。但随着逆全球化形势高涨,后发国家的技术模仿陷入瓶颈,新兴产业中部分已经面临挑战。


但新能源汽车产业却是其中的大机会。在美国战略性放弃新能源汽车后,中国抓住这个机会,在扶持幼小产业的政策引导下,实现了新能源汽车全产业链条的布局,降低了未来对战略性石油资源的依赖,引领前瞻性的能源革命,有望最后站上全球架构的消费国顶层。


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